Каждый день маленький Волчонок с нетерпением ожидает появления своего лучшего друга — веселой капельки Капитошки. Как назло, на небе ни тучки, поэтому Волчонку приходится отложить веселые игры с приятелем до лучших времен. Тем временем озлобленная волчица, являющаяся родной тетей Волчонка, путешествует по лесу, чтобы проучить племянника, который не хочет становиться настоящим волком — злым и свирепым. В то время как Волчонок продолжает дружить с зайцами и птицами, а в его доме нет ничего, внушающего страх, пожилая волчица полна решимости изменить своего племянника…