Однажды по всему миру открываются врата в иное измерение, где обитают демонические существа, и там люди обнаруживают уникальный продукт, который наделяет женщин сверхспособностями. Именно в то время, пять лет назад, бесследно исчезает сестра школьника Юки Вакуры, а для защиты Земли от чудовищ создаётся специальный женский боевой отряд. В один из дней Юки случайно оказывается рядом с вратами, и на него нападает монстр. От неминуемой смерти парня спасает боец спецотряда Кёка Удзэн, которая, почувствовав в нём внутреннюю силу и потенциал, предлагает стать её рабом и вместе бороться с демонами.
В глуши штата Миссури живёт мальчик Чарли. Он «чепанзе» — наполовину человек, наполовину шимпанзе. Чарли обладает интеллектом, превосходящим человеческий, и физическими способностями, заметно большими, чем у шимпанзе. В 15 лет, по совету приёмных родителей, Чарли поступает в школу, где знакомится с Люси — умной, но нелюдимой девушкой. Однако недолго длилась их размеренная школьная жизнь: уникальный Чарли становится мишенью террористической организации ALA, выступающей за освобождение животных. Чтобы защитить семью и Люси, он решает выступить против терроризма, дискриминации и нарушения прав человека.
Не получив вестей от отправленных на поиски эликсира бессмертия преступников, разгневанный сёгун приказал организовать следующий отряд для экспедиции на загадочный остров. В него вошли элитные палачи клана Ямада Асаэмон под руководством фанатичного и опасного Сюгэна и группа синоби из Ивагакуры.
Тем временем отправленные ранее преступники и палачи пытаются выжить в «райских кущах», и им совсем не до исследования необычной окружающей среды, ведь правители острова выходят за пределы человеческого понимания, что делает поиск желаемого эликсира невозможным. Чтобы остаться в живых, добыть нужное и вернуться домой, нужно стать намного сильнее, и некоторым приговорённым к смерти это, кажется, удалось.Однако подобные изменения имеют свою цену. Не будет ли она слишком велика?
Застав жениха с другой, Тиарароза Ляпис Клементиль пережила такой шок, что вспомнила свою прошлую жизнь в Японии. Она осознала, что находится в любимой отомэ-игре, где переродилась в роли злодейки-аристократки. Поняла, что придиралась к главной героине игры, простолюдинке Акари, так как того требовал сюжет. А ещё припомнила, что согласно игре, её жених, принц Хартнайтс Ляпис-Лазули Лакмут, вскоре разорвёт с ней помолвку, чтобы жениться на Акари, а бывшую невесту отправит в изгнание.
Зная, что ничего не изменить, Тиарароза скрепя сердце прибыла на выпускной бал, где должна случиться кульминация её трагедии. Всё разворачивалось по сценарию, Тиарароза безуспешно пыталась оправдаться, но тут посреди зала появился вдруг Аквастид Маринфорест, принц соседней страны, и стал отстаивать её честь. Тиарароза в растерянности, ведь такой поворот — совсем не по сюжету!