Прошёл год со дня разгрома «Чёрного восстания». Остатки «Ордена Чёрных рыцарей» скрываются от Империи, рассеявшись по стране, их лидер Зеро казнён Британией, а жители Сектора-11 угнетены ещё сильнее. Основные силы Империи теперь сконцентрированы на Европейском фронте.
Впрочем, для самих британцев в Одиннадцатом Секторе жизнь наладилась. В один прекрасный день британский студент, прогуливая занятия, отправляется играть партию шахмат на деньги. Незримо для него за ним наблюдают... Вскоре ему предстоит вернуть утраченную память и продолжить подавленное Империей восстание Зеро.

Эта история начинается с того, что Хиромити Кодзима, ведущий бэттер несуществующей в реальности команды «Lycaons» Японской Тихоокеанской лиги, направляется на Окинаву, южный японский остров, чтобы как следует потренироваться и выйти из полосы неудач. Там он встречает Тоа Токути — питчера, способного бросить мяч со скоростью 134 км/ч, и неоспоримого короля бейсбольных игр на деньги, называющейся «Один на вылет». Поддавшись на уговоры Хиромити, Тоа подписывает с «Lycaons» необычный контракт: за каждый выбитый аут он получает пять миллионов иен, зато теряет пятьдесят миллионов иен за каждое проигранное очко.

События происходят в Англии викторианской эпохи. Ребёнок, в одночасье потерявший всех своих близких, находится на грани смерти. В этот момент к нему является демон и предлагает заключить сделку: душа в обмен на возможность отомстить.
Проходит несколько лет, теперь Сиэль Фантомхайв по прозвищу «цепной пёс королевы» — глава преуспевающей корпорации ], он занимается как всеми делами компании, так и негласно работает на Королеву Англии.
Его главный партнёр и опора — дворецкий Себастьян Михаэлис , по совместительству демон, которому Сиэль продал душу.
История повествует о приключениях Сиэля с его дворецким и их слугами, в поисках причины гибели семьи Сиэля и о его жажде мести виновным.

Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории.