Из-за серьезного ранения, полученного при выполнении служебного задания, агент ФБР Уилл Грэм решает покинуть службу. Однако через несколько лет его втягивают в новое расследование – в городе появляется серийный убийца, получивший прозвище Зубная фея. Чтобы поймать этого безжалостного маньяка, Грэму приходится обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру.